Em xin hậu tạ

Run được trên LAN okie, là em sẽ setup lên server. Vtiger có nhiều chức năng mà nghe thì mấy mê tơi, quá đã.
Em đang tiếp tục nghiên cứu, hi vọng là được tiếp tục học hỏi.

Theo quan điểm cá nhân em thì em thấy việc tìm hiểu các thông tin của picklist là điều rất quan trọng, giúp chúng ta tiến thêm bước nữa trong việc nắm bắt và hiểu biết về vtiger CRM.

Chỉ có admin mới có quyền sửa picklist. Khi đăng nhập bằng admin, vào setting để chọn Picklist Editor.

Việc xem xét các thông tin của pick list giúp ta hiễu thêm mỗi đối tượng của vtger crm hoạt động ra sao, làm việc thế nào. THêm nữa, quá trình xem + sửa pick list này cũng sẽ phải liên hệ với thực tế hoạt động của doanh nghiệp để có các chỉnh sửa cho phù hợp. Nghĩa là: các thông số được cài đặt sẵn là các thông số tiêu chuẩn, dùng chung cho mọi loại công ty. Nhưng thực tế thì mỗi công ty có dịch vụ khác nhau, quy trình kinh doanh khác nhau nên cần thiết phải có sự chỉnh sửa đôi chút cho phù hợp.

Thêm một vấn đề nữa là về ngôn ngữ. Nó đã có sẵn các thông số bằng tiếng anh, liệu có cần dịch sang tiếng việt không. Cài này thì tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng tiếng anh của các nhân viên sử dụng trực tiếp của doanh nghiệp. Nếu có điều kiện mà giữ nguyên tiếng anh thì là tốt nhất, vì tiếng anh thường ngắn gọn hơn, và hơn nữa, có một số phần nó lại…không cho chỉnh sửa để dịch.

Em thì lại cứ quyết định dịch sang tiếng Việt, cho nó lành, cộng với việc một số thứ phải thay đổi, viết mới, mà viết bằng tiếng anh vào đó thấy nó cứ mơ mơ màng màng nên chơi tiếng việt cho chắc ăn. Có nhân viên nào lơ mơ tiếng anh thì còn đỡ mất công giải thích (vì mấy cái tiếng anh có nhiều cái lơ mơ lắm nghen)

Ở màn hình đầu, các bác ấn vào menu Sales sẽ hiện ra một hàng ngang bên dưới các menu con, sẽ giải thích từng cái một:

4 cái căn bản quan trọng nhất cần nắm bắt: Leads – Accounts – Contacts – Potentials

* Lead: là khởi đầu của mọi khởi đầu trong chu trình tiếp cận khách hàng. Nghĩa là anh em đi khắp mọi nơi, hang cùng ngõ hẻm, nhặt được cái card vì sít nào, hoặc lấy được cái số điện thoại nào là ta cứ cho hết vào thành lead. Sau đó chúng ta mới phân lọai xem lead có thể chuyển thành cái gì đó…ra xiền không. Tin xấu là: phần lớn các lead là không chuyển thành khách hàgn được, nhưng đó là điều cần thiết chúng ta vẫn phải làm.
* Potentials: là khái niệm chỉ một khách hàng tiềm năng, một vụ tiềm năng nào đó. Ví dụ chúng ta nhặt được 10 cái card vì sít, nhập vào thành 10 cái lead, sau khi alo gọi điện sơ qua, thấy có 2 ông quan tâm đến dịch vụ của mình. Thế là ok, chúng ta sẽ chuyển 2 cái lead đó thành potential, còn lại thì delete hết (còn chuyển như thế nào thì có hướng dẫn cụ thể trong vTiger, ở đây chúng ta đang bàn về khái niệm hoạt động chung)
* Contacts là chỉ một Anh X, Chị Y hay cô gì chú bác nào đó. Đại thể là một người cụ thể. Potential kia là một cơ hội làm ăn, một mối tiềm năng, và thường là phải gắn với một contact cụ thể (còn gắn thế nào hồi sau sẽ rõ)
* Accounts: là khái niệm đề cập đến một doanh nghiệp, một tổ chức … và đại thể Accounts chính là cái nơi mà Contacts làm việc.

Híc, newbie như em không ai chỉ giáo, cũng phải mất một cơ số lần đọc mới hình có được cái trên đấy, hịc, hi vọng các bác đi sau đường sẽ quang quẻ hơn.

Em nghĩ 4 cái trên cần nắm rõ đầu tiên, để bước đầu bước ra khỏi màn sương mù mang tên CRM. Còn các khái niệm khác trên đó thiết nghĩ chỉ cần dịch sang Tiếng Việt là có thể hiểu ý nghĩa của nó là gì rồi.

QUAN TRỌNG: đến nước này thì bắt buộc phải đọc qua tài liệu hướng dẫn của nó rồi (đọc qua thôi nhé, không hiểu hết ngay được, nhưng để ta biết những thông tin căn bản, biết nó có cái gì, ở đâu, đặng tìm lại khi cần)